Optimisez le Patrimoine Familial avec Vellum Finance (Commissions Attractives)

Détails de la mission
Description de la mission
En tant qu’apporteur d’affaires freelance, vous rejoignez Vellum Finance, un cabinet boutique spécialisé dans la structuration patrimoniale haut de gamme. Votre mission principale consiste à :

Identifier et approcher des prospects ciblés (familles avec actifs > 500k€, entrepreneurs, expatriés). Présenter nos solutions innovantes de préservation de richesse (trusts, assurance-vie optimisée, investissements alternatifs). Qualifier les leads et fixer des consultations gratuites d’une heure avec nos conseillers. Bénéficier d’une formation initiale et d’un suivi pour maximiser vos succès. Idéal pour des profils dynamiques avec un réseau dans la finance, l’immobilier ou les professions libérales. Travail flexible, à distance ou sur site, avec des commissions récurrentes sur les actifs gérés.
Description du produit ou service
Vellum Finance propose des services sur mesure de gestion de patrimoine familial, axés sur la préservation et l’optimisation intergénérationnelle :

Planification successorale : Accords légaux et trusts pour un transfert fluide de la richesse, en intégrant les valeurs familiales.
Structures fiscales efficientes : Contrats d’assurance-vie personnalisés, fonds privés et trusts offshore conformes, pour minimiser les impôts (succession, IFI).
Investissements alternatifs : Portefeuilles diversifiés en private equity, actifs réels et plans retraite, visant 15-18% de rendement net après fiscalité.
Audits stratégiques : Revues approfondies de patrimoines existants pour détecter les inefficacités et restructurer vers plus de performance et de confidentialité. Nos outils « élite » sont adaptés aux classes moyennes supérieures, rendant accessible ce qui était réservé aux ultra-riches.
Avantages compétitifs
Accessibilité élite : Nos stratégies UHNW (trusts conformes, privates) adaptées aux patrimoines moyens, contrairement aux banques traditionnelles (rendements 2-4% vs. nos 15-18% net).
Conformité française stricte : Navigation experte des règles anti-abus (IFI, trusts étrangers), avec discrétion absolue – pas de « one-size-fits-all » comme chez les fintechs.
Focus famille : Intégration des valeurs et harmonie successorale, au-delà de la simple croissance (vs. family offices élitistes à 50k€/an min.).
Rendement durable : Évite les pièges immobiliers (taxés à 1,5%) pour des alternatives performantes, avec économies fiscales de 30-50%.
Résultat : Clients fidèles, avec 90% de rétention vs. 70% marché.
Outils d’aide à la vente
Assistance / Interface de gestion / Supports de communication / Site internet
Profil recherché
Profil et compétences
Nous recherchons des apporteurs d’affaires freelance motivés et autonomes, avec une expérience en prospection commerciale (idéalement 2+ ans dans la finance, l’immobilier, les assurances ou les services B2B).

Compétences clés :
1- Réseau établi auprès de familles aisées, entrepreneurs ou professions libérales (médecins, avocats, cadres supérieurs).
2- Excellentes aptitudes relationnelles : écoute active, discrétion et persuasion sans pression.
3- Connaissances de base en gestion de patrimoine ou fiscalité (formation fournie si besoin).
4- Maîtrise des outils digitaux (LinkedIn, email, CRM) et mobilité (Toulouse et environs prioritaires, mais télétravail possible).

Qualités personnelles :
– Dynamique, orienté résultats, éthique et passionné par la préservation patrimoniale.
– Statut indépendant obligatoire (auto-entrepreneur ou assimilé).

Pas d’expérience requise en vente directe, mais une affinité pour les sujets familiaux et financiers est un plus. Si vous excellez à créer des opportunités pour des clients exigeants, rejoignez-nous !
Niveau d’expérience dans la vente
Aucune exigence
Portefeuille client
Requis
Langues requises
Anglais / Français / Espagnol
A propos de l’entreprise
Vellum Finance & Patrimoine
Présentation de l’entreprise
Vellum Finance est un cabinet boutique de gestion de patrimoine basé à Toulouse (France), avec une portée internationale en Europe de l’Ouest. Spécialiste de la structuration financière haut de gamme, nous aidons les familles aisées à préserver et optimiser leur richesse intergénérationnelle.
Nos services sur mesure, planification successorale, structures fiscales efficientes (trusts conformes, assurance-vie personnalisée), investissements alternatifs performants et audits stratégiques, rendent accessibles des outils élite autrefois réservés aux ultra-riches.

Avec un focus sur la discrétion, la conformité et la performance durable (rendements nets 15-18%), nous servons une clientèle proactive (actifs >500k€) en quête de legacy familial sécurisé. Rejoignez un partenaire en croissance, alliant innovation patrimoniale et commissions attractives pour vos apporteurs !